Инвестиционное взаимодействие развитых и развивающихся стран

Инвестиционное взаимодействие - взаимодействия между развитой и развивающимся страной, при котором развитая (т.е. имеющая высокий уровень разделения труда и дорогую рабочую силу) Страна1 инвестирует в развивающуюся (имеющую низкий уровень разделения труда (УРТ) и дешевую рабочую силу) Страну2, создавая там современные производства.

Логотип НЕОКОНОМИКА

Неокономика это

определение понятие значение информация система структура принцип слово знак

Статья ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Инвестиционное взаимодействие возможно при разном уровне разделения труда

29.12.2017 Оригинал статьи ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ вы найдете по ссылке понятие инвестиционное взаимодействие или кликнув на заголовок.

ПЕРЕЙТИ в статью ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ на WorldCrisis RU

Основная статья ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ на WorldCrisis RU:

Статья ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ на WorldCrisis RU

Понятие ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Т.е. происходит перенос в систему разделения труда Страны2 элементов более развитой системы Страны1, что обеспечивает производительность труда в этих отраслях сравнимую со Страной1 - при существенно более дешевой рабочей силе (стоимости человеко-часа). И это открывает возможность получения колоссальных прибылей, существенно больших, чем от торговли между странами.

Модель такого взаимодействия и расчет ее экономической эффективности приведены здесь - Олег Григорьев «Эпоха роста. Глава 3. Взаимодействие развитых и развивающихся государств. Инвестиционное взаимодействие».

книга Григорьева ЭПОХА РОСТА

НЕОКОНОМИКА

Толковый словарь экономических терминов

Словарь по истории России

Цивилизация России

Инвестиционное взаимодействие обычно развивается на базе монокультурного взаимодействия, «протаптывающего тропинку» - создающего в Стране2 базовые условия в виде отлаженной системы логистики, входящего валютного потока и механизмов курсообразования, а так же - прослойки людей, ориентированных на взаимодействие.

Заметим, что в первую очередь перенос производств осуществляется для удовлетворения внутреннего спроса в Стране2 (т.е. замещения импорта, который шел туда в рамках монокультурного взаимодействия) – потому что это дает более высокую прибыль. То, что можно производить на месте – выгоднее производить на месте, чем возить. Особенно если Страна2 защищается таможенными барьерами (а это – весьма частая ситуация). А затем этот товар уже можно и экспортировать обратно в Страну1.

Принято считать, что перенос производств - это тренд последних 30-40 лет. Но на самом деле все развитие мировой капиталистической системы, начавшееся в Англии, шло именно за счет инвестиционного взаимодействия - сначала Англии с континентальной Европой, затем - с США, и за счет взаимодействия Европы и США со всем остальным миром. Но до 70-тых годов 20 века этот процесс всегда шел медленно - потому что строительство заводов было занятием достаточно затратным по времени и ресурсам.

Последствия инвестиционного взаимодействия

В Стране2 идет экономический рост - создаются производства, исчезает безработица, растет благосостояние населения. Устанавливается устойчивый положительный баланс внешней торговли. Избыточное поступление денег необходимо стерилизовывать и не пускать их в потребительский сектор (потому что иначе будет взрывной рост стоимости рабочей силы и падение инвестиционной привлекательности). Т.е. надо удерживать валютный курс от падения - выкупать валюту с рынка, и формировать внешние резервы. Но выкуп валюты требует массовой эмиссии «тугриков» - т.е. в стране будет наблюдаться сильная инфляция и финансовые пузыри.

А в Стране1 наблюдается хронический дефицит внешней торговли и рост безработицы. Но он компенсируется сверхприбылями финансового сектора, заметная часть которых в виде зарплат менеджеров и налогов тратится в Стране1, а так же удешевлением товаров, позволяющим сохранять и даже повышать уровень потребления даже при падающих номинальных доходах.

Так же это удешевление вызывает дефляцию, или, по крайней мере, уменьшает инфляцию - т.е. вызывает падение процентных ставок. Собственно, устойчивое снижение ставок ФРС с 2000-ных годов было обусловлено именно этим.

От товаров для бедных – к товарам для среднего класса

Заметим еще один важный факт. Население в Стране2 – бедное. А это значит, что уровень доходов обеспеченной прослойки там сравним с доходами «среднего класса» в Стране1 (и его спрос вполне удовлетворяется массовыми товарами из Страны1), а доходы подавляющего большинства населения – существенно ниже. И для них имеет смысл налаживать массовое производство «товаров для бедных». Современные технологии Страны1 и дешевая рабочая сила Страны2 вполне позволяют делать это эффективно.

Но бедные существуют не только в Стране2 – их много во всем остальном мире. И даже в Стране1 – хотя их там и немного. И это создает потенциал для экспорта дешевых товаров по всему миру. Из новейшей истории мы знаем, что ровно так и начинался экономический подъем Германии, затем Японии, Южной Кореи и Китая – с низкокачественных, но очень дешевых товаров. Вспомним, что еще 15 лет назад «Сделано в Китае» - было синонимом низкого качества и дешевизны. Но мало кто помнит, что слоган «Сделано в Германии» был в 50-тых годах придуман в Англии, чтобы позиционировать немецкий импорт относительно высококачественных, но дорогих английских товаров.

По мере развития процесса (переноса все большего количества производств, поднятия уровня жизни и производственной культуры в Стране2) становится возможно производство и экспорт все более и более качественных (но по прежнему дешевых) товаров, которые начинают уже успешно конкурировать в нише среднего класса в развитых странах. Сейчас «Сделано в Японии» – это уже синоним высокого качества и приемлемой цены.

Факторы инвестиционного взаимодействия

Можно выделить 4 взаимодействующих фактора, влияющих на саму возможность инвестиционного взаимодействия и его динамику.

  • стоимость рабочей силы
  • уровень развития внутреннего рынка
  • уровень развития промышленной инфраструктуры в широком смысле, включающем
    1. общую инфраструктуру (блага общего пользования) – дороги, вода, электричества и др,
    2. наличие собственного производств базовых товаров и сырья
    3. существование строительного комплекса
    4. качество рабочей силы,
    5. общественный порядок - политическая стабильность, работающая система права
  • инвестиционная привлекательность – интегральный фактор, определяющий интерес инвесторов

«+» на стрелке означает положительное влияние, «-» – отрицательное.

Ограничения модели инвестиционного взаимодействия

Обратим внимание на жирную стрелку на диаграмме – зависимость инвестиционной привлекательности от стоимости рабочей силы. Именно эта зависимость задает критическое ограничение (пределы развития) инвестиционной модели взаимодействия. По мере развития взаимодействия стоимость рабочей силы всегда растет. Если страна небольшая – растет быстро. Если очень большая (как Китай) и с большим количеством нищего сельского населения – растет медленно, но все равно растет. А с какого то момента (когда свободные крестьяне кончаются) - начинает расти быстро.

Это, с одной стороны, есть очевидное благо для Страны2 (рост уровня жизни), но с другой - основное ограничение такой модели развития.

Дело в том, что Страна2 конкурирует по стоимости рабочей силы не только со Страной1 – но и со всем остальным развивающимся миром. Развитая промышленная инфраструктура создает определенные преференции, но в какой-то момент дороговизна рабочей силы начинает перевешивать – и инвесторы начинают искать замену. Приток инвестиций останавливается, и начинается вывод капиталов и производств.

При этом страна не обязательно должна скатиться на исходные позиции. Она может «зацепиться» за уже созданную инфраструктуру. Более того, она может начать выступать как развитая во взаимодействии с еще более бедными странами (как это произошло с Германией и Японией). Но там наступает в лучшем случае стагнация, в худшем – спад. В тяжелых случаях этот спад сопровождается социальными беспорядками, в результате которых страна «увольняется» из мировой системы разделения труда. Так случилось с Индонезией в конце 90-тых.

Т.е. уровень развития, которого может достичь страна по модели инвестиционного взаимодействия, определяется международной конкуренцией.

До 70-тых годов прошлого века этот уровень конкуренции был сравнительно мал, что и позволило странам первой волны (Германии, Италии, Японии, позже – Южной Корее) достичь достаточно высокого уровня благополучия и «зацепиться» на нем. Но в 70-80-тых годах произошел качественный скачок в уровне конкуренции, обусловленный двумя основными факторами

До 70-тых годов завод был фундаментальным сооружением, требовавшим капитального фундамента и мостовых кранов в цехах. Само строительство завода было существенной частью инвестиций в его создание. Переход к использованию электропогрузчиков в цехах и разработка станков на амортизирующих основаниях, не требующих капитального фундамента, позволило разворачивать производство без капитальных затрат. А разработка станков-автоматов с «защитой от дурака» резко снизила требования к квалификации рабочей силы.

В результате - это позволило не только быстро разворачивать, но и быстро сворачивать производства, перемещая их из страны в страну. Так, в 90-тых годах шел активный перенос производств из США в Мексику. Но в 2000-ых значительная часть этих производств была свернута и перенесена в Китай. А после 2010 года начался обратный процесс – в Мексике рабочая сила подешевела, а в Китае – подорожала. И часть производств обратно уехала из Китая в Мексику.

Что мешает развивающимся странам самим развиваться без инвестиций?

Действительно, возникает вопрос – а что мешает самим аккумулировать прибыли от монокультурной модели, закупать современные станки и технологии, и развивать собственное производство с экспортным потенциалом? Т.е. заниматься импортозамещением, как это сейчас можно называть?

Ответ прост – это, как правило, получается неэффективно. Дело в том, что перенос производств требует минимальных инвестиций со стороны тех компаний, которые этим занимаются. Они либо перевозят туда уже существующее оборудование, либо ставят новое – но в рамках плановой замены отработавшего свое оборудования.

А для самостоятельного разворачивания производств развивающимися странами все надо покупать – причем не только станки, но и технологии и ноу-хау. А так же дополнительно тратиться на привлечение специалистов по обслуживанию этого оборудования. Это сильно уменьшает рентабельность этого процесса. И что немаловажно – требует колоссальной политической воли, чтобы наладить аккумуляцию средств (не допустить их распыления и повышения уровня благосостояния граждан) и их целевое использование.

Такое в истории получилось всего один раз – у Советского Союза. Все остальные примеры успешного догоняющего развития в истории были связаны с внешними инвестициями.

Подробнее - Олег Григорьев "Эпоха роста. Глава 3. Взаимодействие развитых и развивающихся государств. Инвестиционное взаимодействие"

ПЕРЕЙТИ

Глава 3 книги Григорьева ЭПОХА РОСТА

Олег Григорьев: Лекция 18. Инвестиционное взаимодействие и другие модели развития (14.03.2017)

Олег Григорьев: Семинар "Теоретические дополнения к модели взаимодействия между развитыми и развивающимися странами" 25.09.16

ВВЕРХ в начало страницы

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru mail.ru ya.ru rutvit.ru myspace.com technorati.com digg.com friendfeed.com pikabu.ru blogger.com liveinternet.ru livejournal.ru memori.ru google.com bobrdobr.ru mister-wong.ru yahoo.com yandex.ru del.icio.us
Оставьте комментарий!

grin LOL cheese smile wink smirk rolleyes confused surprised big surprise tongue laugh tongue rolleye tongue wink raspberry blank stare long face ohh grrr gulp oh oh downer red face sick shut eye hmmm mad angry zipper kiss shock cool smile cool smirk cool grin cool hmm cool mad cool cheese vampire snake excaim question

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Имя и сайт используются только при регистрации

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email. При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д., а также подписку на новые комментарии.

Авторизация MaxSiteAuth. Loginza

(обязательно)